Бизнес-план производства арматуры Горизонт планирования – 7 лет Стоимость проекта – 646,5 млн. руб. Прибыль проекта – 1 952,6 млн. руб. Чистый приведённый доход (NPV) – 744,3 млн. руб. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 58,1% Омск, 2019
2 ОГЛАВЛЕНИЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................... 5 ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5 ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .............................................................. 5 КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ .......................................................................... 5 СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА................................................................................................ 6 ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗЫ ПРОЕКТА ............................................................................... 6 БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ................................................................................. 8 СУТЬ ПРОЕКТА ..................................................................................................... 9 МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .................................................................................. 9 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ......................................................................... 10 ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ........................................................................... 10 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ................................................................................. 13 АНАЛИЗ РЫНКА ................................................................................................. 14 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ........................................................................................... 14 РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ......................................................................... 15 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ..................................................................... 19 ПРОДУКТ .................................................................................................................. 19 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ................................................................................................. 19 КАНАЛЫ ПРОДАЖ .................................................................................................... 20 РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ..................................................................................... 20 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ........................................................................... 21 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ .................................................................................. 21 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ .......................................................... 22 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН .................................................................................. 24 ДОПУЩЕНИЯ ПО РАСЧЕТАМ .................................................................................... 24 ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ .................................................................................................... 24 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ .................................................................................................. 26 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ....................................................................................... 30 ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ................................................................................................................................. 30
3 ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ............................................................. 32 БАЛАНС .................................................................................................................... 35 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА .................................................................. 36 ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 37 ОБЩЕЕ МНЕНИЕ ....................................................................................................... 37 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 37 Список таблиц Таблица 1 Структура финансирования проекта (руб.) ........................................ 6 Таблица 2 Показатели эффективности проекта ................................................... 7 Таблица 3 Платежи в бюджеты всех уровней (руб.) ........................................... 8 Таблица 5 Цены на основные продуктовые группы магазина ......................... 19 Таблица 6 Инвестиционные затраты ................................................................... 21 Таблица 7 Структура финансирования проекта................................................. 22 Таблица 8 Движение кредитных денежных средств в рамках проекта, руб. .. 23 Таблица 9 Налогообложение проекта ................................................................. 24 Таблица 10 Объем продаж в натуральных показателях по годам ................... 24 Таблица 11 Цены по категориям продукции ...................................................... 25 Таблица 12 Инфляция по проекту ....................................................................... 25 Таблица 13 Выручка по годам, руб. .................................................................... 25 Таблица 14 Расчет потребности в жести для изготовления канистр, мм ........ 26 Таблица 15 Персонал проекта .............................................................................. 27 Таблица 16 Общие издержки ............................................................................... 27 Таблица 17 Показатели эффективности инвестиций ........................................ 30 Таблица 18 Прогноз движения денежных средств (в руб.) .............................. 32 Таблица 19 Прогноз прибылей и убытков (в руб.) ............................................ 34 Таблица 20 Баланс, руб. ........................................................................................ 35
4 Список иллюстраций Рисунок 1 Основные прогнозные показатели проекта, млн. руб. ...................... 7 Рисунок 2 Район расположения производственной базы ................................... 9 Рисунок 3 Индукционный плавильный комплекс ИСТ-2,5 в работе .............. 10 Рисунок 4 Принцип изготовления арматуры с применением МНЛЗ .............. 11 Рисунок 5 Кран погрузчик металлолома Liebherr LH 60 .................................. 12 Рисунок 6 Ломовоз с манипулятором VM10LM ................................................ 12 Рисунок 7 Объем ввода многоквартирных жилых домов застройщиками. .... 14 Рисунок 8 Объем рынка строительной арматуры, тыс. тонн ........................... 15 Рисунок 9 Экспорт строительной арматуры в стоимостном и натуральном выражениях ............................................................................................................ 16 Рисунок 10 Импорт арматуры в стоимостном и натуральном выражениях ... 17 Рисунок 11 Состав экспорта по странам ............................................................. 17 Рисунок 12 Регионы России, экспортирующие арматуру ................................ 17 Рисунок 13 Состав импорта по странам ............................................................. 18 Рисунок 14 Потребность в финансировании, руб. ............................................. 22 Рисунок 15 Выручка по годам ............................................................................. 25 Рисунок 16 Структура производственных затрат .............................................. 26 Рисунок 17 Затраты на прямые издержки по годам, млн. руб. ........................ 26 Рисунок 18 Затраты на оплату труда по годам, млн.руб. .................................. 27 Рисунок 19 Затраты на общие издержки по годам, млн.руб. ........................... 29 Рисунок 20 Период окупаемости ......................................................................... 30 Рисунок 21 Чистая прибыль проекта по годам и нарастающим итогом. ........ 31 Рисунок 22 Прибыль проекта по годам, млн.руб. .............................................. 31 Рисунок 23 Анализ чувствительности ................................................................ 36
5 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Введение Настоящий бизнес-план рассматривает проект создания электрометаллургического мини-завода по производству строительной арматуры из металлического лома. Использование вторичного металла позволяет снизить себестоимость арматуры, объемы потребления которой в строительстве достаточно велики. В то же время переработка металлолома оказывает позитивное воздействие на состояние окружающей среды, устраняя из нее данный вид отходов деятельности человека. Проектная производственная мощность завода составляет 65,5 тысяч тонн арматуры в год. Все исходные допущения, принятые в расчетах данного бизнес-плана, являются согласованным результатом работы квалифицированной команды специалистов и получены из источников, заслуживающих доверия. Предпосылки для реализации проекта Основной предпосылкой для реализации проекта является то обстоятельство, что наиболее масштабные проекты с участием государства, потребляющие строительную арматуру в значительных объемах в настоящее время реализуются в Сибири и на Дальнем Востоке, в то время как основные производства строительной арматуры находятся в европейской части России и на Урале. Кроме того, инициатор проекта оценивает объемы собираемого в регионе металлолома, как вполне достаточные, чтобы обеспечить создаваемый завод сырьем на длительный период времени. Ключевая информация о рынке Объем рынка строительной арматуры в натуральных показателях составляет 4 046 тысяч тонн, и около 140 млрд. рублей в денежном исчислении. Объем экспорта арматуры колеблется от 140 до 260 тысяч тонн в год, объем импорта несущественный.
6 Стоимость проекта Стоимость проекта составляет 646,5 млн. рублей, которые будут профинансированы частично за счет собственных средств, частично за счет привлеченных средств. Структура финансирования представлена в Таблице 1: Таблица 1 Структура финансирования проекта (руб.) Стоимость % от итого Источники средств Собственные средства 346 500 000 53,60% Средства кредита 300 000 000 46,40% Итого 646 500 000 100,00% Направление средств Разработка сайта 235 000 0,04% Строительство производственного цеха 45 800 000 7,08% Увеличение электромощностей 4 775 000 0,74% Строительство офисного помещения 15 000 000 2,32% Покупка шредера для измельчения металлолома 41 560 000 6,43% Покупка индукционной плавильной печи 10 050 000 1,55% Покупка машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 123 500 000 19,10% Покупка печи донагрева заготовки 2 300 000 0,36% Покупка мелкосортного комбинированного прокатного стана 117 490 000 18,17% Ломовоз 65 000 000 10,05% Кран для перемещения металлолома 25 000 000 3,87% Оборотные средства 195 790 000 30,28% Итого 646 500 000 100,00% Основные прогнозы проекта В данном разделе представлены ожидаемые экономические прогнозы и финансовые показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта. Так, целевая выручка, по нашим прогнозам, достигнет 1 500 миллионов рублей в год, операционная маржа составит 59%.
7 Основные параметры проекта представлены на Рисунке 1: Прогноз показателей эффективности проекта представлен в Таблице 21: Таблица 2 Показатели эффективности проекта Значение Прибыль проекта, руб. 1 952 560 664 Баланс наличности на конец проекта, руб. 1 952 492 508 Чистый приведенный доход проекта, руб. 744 330 797 Внутренняя норма рентабельности, % 58,14% Период окупаемости, мес. 30,66 Дисконтированный период окупаемости, мес. 35,29 Коэффициент удельной эффективности 1,65 Общий объем инвестиций, руб. 450 710 000 Общий объем финансирования, руб. 646 500 000 Собственные средства 346 500 000 Средства кредита №1 300 000 000 Дисконтированная терминальная стоимость, руб. 3 905 050 203 1 Данные из финансовой модели. Лист «Результаты» Рисунок 1 Основные прогнозные показатели проекта, млн. руб.
8 Бюджетная эффективность В течение 5 лет проекта будет выплачено в бюджет налогов на сумму 1 062 млн. рублей (Таблица 3). Таблица 3 Платежи в бюджеты всех уровней (руб.) Сумма Доля Налог на прибыль 488 140 166 46,15% Страховые взносы 46 492 650 4,40% Налог на имущество 5 803 160 0,55% НДС 517 260 583 48,90% Итого 1 057 696 559 100,00%
9 СУТЬ ПРОЕКТА Место реализации проекта Проект будет реализовываться на территории города Омск. Адрес планируемого расположения производства – XXX. XXX является крупнейшей промышленной зоной Омска. Расположение в данной промзоне позволяет приобретать отходы металлообрабатывающих производств с минимальными логистическими издержками. При этом, реконструированные в районе трассы и мосты через Обь обеспечивают удобный доступ к территории всего города и свободные выезды на территорию области. По территории района проходит железнодорожная ветка, выходящая через XXX ж.д. мост на предприятия XXX и далее на восток страны, где реализуются наиболее значительные инфраструктурные проекты. Таким образом, расположение производства является привлекательным с логистической точки зрения. К преимуществам Омска, как места расположения производственного предприятия относится также то, что в городе имеется развитая промышленность, следствием чего в больших количествах присутствует квалифицированный производственный персонал. Следовательно, никаких проблем по обеспечению создаваемого предприятия кадрами не ожидается. Вышеперечисленные факторы делают XXX район Омска привлекательным местом для ведения производственного бизнеса. Рисунок 2 Район расположения производственной базы
10 Производственное помещение Как уже было отмечено выше, мы планируем построить производственное в промзоне на улице XXX. Здание будет представлять собой капитальное строение на свайном фундаменте площадью 700 кв. метров. Большую часть половину цеха займет производственная линия, а остальная площадь будет использоваться в качестве склада готовой продукции. Поскольку работать планируется «под заказ», объем хранимой готовой продукции не будет превышать 3-5 дневного объема производства. Металлолом, используемый в производстве будет при необходимости храниться на открытой площадке. Приобретаемое оборудование В рамках проекта планируется приобрести следующее оборудование: Индукционный плавильный комплекс ИСТ-2,5 с тиристорным преобразователем частоты мощностью 1200 кВт., стоимость 10 050 000 рублей. Комплекс предназначен для разогрева металла индуцированными вихревыми токами. В состав комплекса входит индукционная печь на 2500 килограмм металлолома. Индукционная печь представляет собой наклонную конструкцию, обеспечивающую плавный слив расплавленного металла. При этом плавка осуществляется за счет воздействия индукционного тока на находящийся внутри печи металл. Продолжительность плавки при полной загрузке печи составляет 45 минут, после чего жидкий металл поступает в сталеразливочный ковш. Машина непрерывного литья заготовок МНЛЗ Р6м 4-х ручьевая. Рисунок 3 Индукционный плавильный комплекс ИСТ-2,5 в работе
11 Машина непрерывного литья заготовок МНЛЗ Р6м является главной установкой, вокруг которой выстраивается все производство. Принцип изготовления арматуры на машине непрерывного литья заготовок представлен на Рисунке 4 ниже: Жидкая сталь непрерывно заливается в водоохлаждаемую форму, называемую кристаллизатором. Металл вытягивается из кристаллизатора увлекая за собой формирующуюся арматуру. Поступление жидкого металла продолжается, и арматура непрерывно наращивается. В кристаллизаторе затвердевают лишь поверхностные слои металла, образуя твёрдую оболочку слитка, сохраняющего жидкую фазу по центральной оси. Поэтому за кристаллизатором располагают зону вторичного охлаждения, называемую также второй зоной кристаллизации. В этой зоне в результате форсированного поверхностного охлаждения заготовка затвердевает по всему сечению. Данный технологический процесс позволяет получать арматурный пруток неограниченной длины. Стоимость машины составляет 123 500 000 рублей. Рисунок 4 Принцип изготовления арматуры с применением МНЛЗ
12 Прокатный стан Quarto 400 производства немецкой компании SUNDWIG, который будет формировать окончательную форму арматуры и нарезать прутки заданного размера. Стоимость составляет 117 490 000 рублей. Помимо этого, приобретается следующее вспомогательное оборудование: Печь донагрева заготовок «Интермаш», стоимость 2 300 000 рублей. Кран погрузчик металлолома Liebherr LH 60, (рис. 5) стоимость - 25 000 000 рублей. Шредер для измельчения металлолома, стоимость 41 560 000 рублей Ломовоз на шасси КАМАЗ 65115-50 или 65115-48 (ЕВРО-5) с манипулятором VM10LM (рис. 6), стоимость 6 500 000 рублей. Общая стоимость приобретаемого оборудования составит 384 900 000 рублей. Рисунок 5 Кран погрузчик металлолома Liebherr LH 60 Рисунок 6 Ломовоз с манипулятором VM10LM
13 Используемые материалы Основным материалом для изготовления арматуры в рамках проекта будет металлолом, сбор которого будет организован как на производственной площадке, с доставкой продавцами, так и на территории продавцов с использованием ломовоза. Для обеспечения требуемых потребительских свойств арматуры в сплав будут добавляться ферросплавы и ряд других добавочных материалов. В итоге, мы сможем поставлять на рынок качественную арматуру при ее низкой себестоимости за счет использования вторичного металла.
14 АНАЛИЗ РЫНКА Строительный рынок Первичным рынком для строительной арматуры выступает рынок строительствам в целом. По заявлению министра экономического развития Максима Орешкина строительство в 2020 году будет активно расти: «Сектор недвижимости и строительства, по нашим оценкам, в следующем году будет одним из драйверов роста».2 7 мая в рамках Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» было обозначено целевое значение объемов строительства не менее 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году. В соответствии с паспортом национальн6ого проекта «Жилье и городская среда», выполнение которого обеспечит достижение целевых показателей, ежегодный объем ввода многоквартирных домов должен достичь 80 миллионов квадратных метров к 2024 году (Рисунок 7). В 2018 году объем строительных работ составил 8,4 триллиона рублей, к 2030 году данный показатель по прогнозам Минстроя достигнет 19,6 триллионов рублей3. Аналитики рынка допускают некоторое увеличение спроса в сегменте нежилого строительства – за счет реализации Плана развития магистральной инфраструктуры, а на трассах любой категории есть искусственные сооружения, содержащие арматуру. Помимо строительства жилых помещений, на территории России ведется немалое количество крупных 2 https://pravdaosro.ru/news/minyekonomiki-v-2020-godu-stroitelstvo-s/ 3 https://www.kommersant.ru/doc/4111714 Рисунок 7 Объем ввода многоквартирных жилых домов застройщиками, млн .кв. м.
15 промышленных строек. На территории Дальнего Востока развернуто грандиозное строительство космодрома «Восточный». В 2020 году будут начаты работы по возведению стартового стола для ракет повышенной грузоподъемности. В Хабаровске в 2019 году запущено строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта, проект предусматривает реконструкцию старого аэродрома и зоны коммерческого развития AirCity. Запланированы крупные российские проекты по строительству мостов. В 2020 году начнутся работы по созданию второго автодорожного моста через Обь., Сахалинский мост включен в стратегию развитию железнодорожного транспорта и инвестиционную программу РЖД. У строительной отрасли России есть потенциал для восстановления и расширения за счет модернизации и развития магистральной инфраструктуры, что приведет к росту спроса на строительные материалы, в том числе на строительную монтажную арматуру Рынок строительной арматуры В мире около 80% зданий строятся из железобетона. что обеспечивает высокий спрос на строительную арматуру. Согласно отчету маркетингового агентства, Discovery Research Group объем рынка строительной арматуры в России в натуральном выражении оценивается в 4 046 тысяч тонн, к 2020 году рынок может вырасти до 4 295 тонн (Рисунок 8). Основные тенденции данного сегмента: это незначительный спрос на данную категорию товара, а также прогнозируемая экспертами стабилизация цен сортового проката. Рисунок 8 Объем рынка строительной арматуры, тыс. тонн
16 За первое полугодие 2019 года арматура подорожала на 10%, при этом рынок строительных материалов характеризуется постоянным ростом цен на протяжении последних лет. Количество предприятий, изготавливающих металлопродукции не так много, поэтому ценовая конкуренция не развита. По данным рейтингового агентства строительного комплекса инфляция в сегменте стройматериалов по итогам 2019 года может вырасти до 8-9%.4 Положительное влияние на рынок строительной арматуры окажет принятый в 2019 году новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций», что скажется на качестве производимой продукции на территории России. По оценкам экспертов, несмотря на развитие рынка арматуры из композитных материалов, доля которого на 2019 год лишь 3% и возможен рост до 10%, стальная арматура в ближайшей перспективе останется самым массовым видом проката строительного назначения по оценкам экспертов5. Россия на мировом рынке выступает в роли экспортера строительной арматуры, то есть обороты экспорта значительно превышают импорт. Пик торгового оборота пришелся на 2018 год и составил 136 миллионов долларов в стоимостном выражении и 260 тысяч тонн в натуральном (Рисунок 9). В 2019 год товарооборот резко снизился почти в 2 раза. 4 https://www.kommersant.ru/doc/4052328 5 https://rg.ru/2019/11/11/stalnaia-armatura-ostanetsia-samym-massovym-vidom-prokata-v-metallurgii.html Рисунок 9 Экспорт строительной арматуры в стоимостном и натуральном выражениях
17 Импорт строительной арматуры меньше показателей экспорта в 33 раза и в 2019 году в стоимостном выражении составил лишь 2,5 миллиона долларов. Основным импортером российской строительной арматуры является Казахстан, на долю которого приходится 43% экспорта, значимыми контрагентами на мировом рынке для России в данной сфере выступают Беларусь с долей 9% и Таджикистан с долей 8% (Рисунок 11). Основная часть экспортируемой продукции производится на территории Урала: Челябинской и Свердловской областей, в которых сконцентрированы предприятия черной металлургии (Рисунок 12). Ключевые игроки на рынке строительной арматуры в Рисунок 10 Импорт арматуры в стоимостном и натуральном выражениях Рисунок 11 Состав экспорта по странам Рисунок 12 Регионы России, экспортирующие арматуру
18 России это АО «ЕВРАЗ», Объединенный Западно-Сибирский Металлургический комбинат, ПАО «Челябинский Металлургический Комбинат», АО «Белорецкий Металлургический Комбинат», «УГМКСталь», ГУП «Литейно-Прокатный Завод». Оборот импорта строительной арматуры незначителен, большая доля приходится на Украину (69%). Кроме того, продукция импортируется в Казахстан, Азербайджан и Молдову (Рисунок 13). Выводы раздела 1. Первичный по отношению к рынку арматуры строительный рынок будет расти, исходя из большинства прогнозов 2. Крупные строительные мегапроекты будут реализовываться на Дальнем Востоке, то есть – в наиболее удаленном от центров производства арматуры регионе, в отношении которого данный проект имеет логистическое преимущество. 3. Стоимость арматуры растет высокими темпами, что подтверждает высокий спрос и существование дефицита. 4. Импорт арматуры в РФ практически отсутствует, что свидетельствует о конкурентоспособности российских производителей и низких рисках появления импортеров. Рисунок 13 Состав импорта по странам
19 МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ В данном разделе изложен наш подход к четырем составляющим маркетинговой стратегии - продукту, ценообразованию, каналам продаж и рекламе. Продукт Подробное описание продаваемой продукции уже было дано в разделах выше. Это рифленая (70% объема производства) и гладкая (30% объема производства) строительная арматура. Современное производственное оборудование обеспечит ее стабильное качество, а использование металлолома – низкую себестоимость. При этом используемый прокатный стан позволит легко переходить с одного типоразмера арматуры на другой и быстро удовлетворять поступающие заказы. Ценообразование При установлении стоимости продукции мы отталкивались от себестоимости производимой арматуры, а также получили цену всех основных конкурентов при поставке крупнотоннажными партиями. На сегодня стоимость арматуры у существующих производителей составляет 34-35 тысяч рублей. Мы приняли за основу цену на аналогичную арматуру, которую на момент составления бизнес-плана предлагает АО «XXX». Данная цена с одной стороны, позволяет нам получать достаточную для устойчивого развития маржу, а с другой – вполне конкурентоспособна, поскольку наиболее восточные крупные производители арматуры находятся на 1600 километров западнее нашего производства, а следовательно будут нести значительные затраты на доставку. Цены, использованные при расчетах в рамках бизнес-плана представлены в Таблице 56: Таблица 4 Цены на основные продуктовые группы магазина Наименование Стоимость, руб. Арматура рифлёная 8-16 мм 34 400 Арматура гладкая 10-14 мм 34 400 6 Данные из финансовой модели. Лист «Цены и объем продаж»
20 Каналы продаж Основным каналом продаж, который мы планируем использовать будет наш отдел прямых продаж, который будет реализовывать арматуру промышленным потребителям. Следующим по значимости каналом продаж будут тендерные площадки. Мы планируем регулярно участвовать в тендерах, особенно – организуемых потребителями, расположенными восточнее Омска, для которых мы сможем предложить конкурентоспособную цену за счет своего преимущества в логистике. Третьим каналом продаж будет наш сайт, развитие и продвижение которого является для нас важной задачей. В качестве дополнительного канала продаж мы рассматриваем металлобазы Омска и Омской области, реализующие арматуру мелким оптом и в розницу. Для них мы также сможем предложить конкурентоспособные цены. Реклама и продвижение Поскольку арматура является продуктом, который сложно рекламировать, а наши потребители (юридические лица) не чувствительны к рекламе, основные усилия по продвижению продукции будут направлены на продвижение сайта компании. Они включают в себя контекстную рекламы в поисковых системах, SEO (комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по целевым ключевым словам), SMM (маркетинг в социальных сетях), размещение видеопрезентаций и прочих материалов на YouTube. Для анализа эффективности контекстной рекламы будет осуществляться ее сквозная аналитика с использованием сервисов Roistat, которые позволят получить данные об эффективности каждого рекламного объявления, вплоть до ключевого запроса. Благодаря этому мы сможем отключать дорогие и неэффективные запросы и перераспределять бюджет на те, которые приносят больше переходов на сайт. Вне интернета отдел продаж будет использовать традиционный метод холодных/горячих звонков и личные встречи с потенциальными покупателями.
21 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Для реализации проекта необходимо построить производственный цех, офисное помещение, увеличить электромощности и купить все необходимое оборудование. Инвестиционный план по оценкам займет 7 месяцев. В октябре 2020 года запланирован запуск производства. Инвестиционные затраты Направления инвестиционных затрат и график реализации представлены в Таблице 6. Таблица 5 Инвестиционные затраты Наименование Стоимость, руб. с НДС дек.19 Разработка сайта 235 000 70 000 Строительство производственного цеха 45 800 000 9 800 000 Увеличение электромощностей 4 775 000 2 000 000 Строительство офисного помещения 15 000 000 Покупка шредера для измельчения металлолома 41 560 000 Покупка индукционной плавильной печи 10 050 000 Покупка машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 123 500 000 Покупка печи донагрева заготовки 2 300 000 Покупка мелкосортного комбинированного прокатного стана 117 490 000 Ломовоз 65 000 000 Кран для перемещения металлолома 25 000 000 Итого 450 710 000 11 870 000 Наименование янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 май.20 июн.20 Разработка сайта 100 000 65 000 Строительство производственного цеха 21 300 000 9 600 000 5 100 000 Увеличение электромощностей 2 200 000 575 000 Строительство офисного помещения 6 000 000 7 000 000 2 000 000 Покупка шредера 24 936 000 16 624 000 Покупка индукционной печи 6 000 000 4 050 000 Покупка МНЛЗ 74 100 000 49 400 000 Покупка печи донагрева заготовки 2 300 000 Покупка прокатного стана 82 243 000 35 247 000 Ломовоз 65 000 000 Кран для перемещения металлолома 25 000 000 Итого 23 600 000 196 219 000 16 600 000 16 624 000 150 550 000 35 247 000
22 Помимо инвестиционных затрат для реализации проекта потребуются оборотные средства. Для того, чтобы учесть полную потребность проекта в капитале, был выполнен расчет потребности в финансировании. Расчет потребности в финансировании Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели были удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита составляет потребность проекта в финансировании (см. график на Рисунке 12). Сумма максимального дефицита, представленная на графике, составляет 574,9 миллиона рублей. Однако с учетом того, что Проект частично финансируется за счет заемных средств и необходимы оборотные средства для покрытия выплачиваемых процентов, общая стоимость Проекта составит 646,5 миллионов рублей. Структура финансирования представлена в Таблице 7. Таблица 6 Структура финансирования проекта Стоимость % от итого Источники средств Собственные средства 346 500 000 53,60% Средства кредита 300 000 000 46,40% Итого 646 500 000 100,00% Направление средств Разработка сайта 235 000 0,04% Строительство производственного цеха 45 800 000 7,08% Увеличение электромощностей 4 775 000 0,74% Строительство офисного помещения 15 000 000 2,32% Рисунок 14 Потребность в финансировании, руб.
23 Покупка шредера для измельчения металлолома 41 560 000 6,43% Покупка индукционной плавильной печи 10 050 000 1,55% Покупка машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) 123 500 000 19,10% Покупка печи донагрева заготовки 2 300 000 0,36% Покупка мелкосортного комбинированного прокатного стана 117 490 000 18,17% Ломовоз 65 000 000 10,05% Кран для перемещения металлолома 25 000 000 3,87% Оборотные средства 195 790 000 30,28% Итого 646 500 000 100,00% Для финансирования Проекта будет привлечен 1 кредит. Его планируется получить в декабре 2019 года на сумму 300 миллиона рублей на 5 лет под 15% годовых с отсрочкой по выплате тела долга 9 месяцев (до запуска производства). Движение денежных средств в рамках полученных заемных средств представлено в таблице 8. Таблица 7 Движение кредитных денежных средств в рамках проекта, руб. Поступление кредитных средств Погашение кредита Остаток долга на конец периода Выплата процентов 2 019 300 000 000 - 300 000 000 3 750 000 2 020 - 23 529 412 276 470 588 44 264 706 2 021 - 70 588 235 205 882 353 35 735 294 2 022 - 70 588 235 135 294 118 25 147 059 2 023 - 70 588 235 64 705 882 14 558 824 2 024 - 64 705 882 - 4 044 118 Итого 300 000 000 300 000 000 - 127 500 000 Всего будет выплачено 127,5 миллионов в виде процентов за кредитные средства.
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==